ACTUALIZA 2- Repsol coloca 1.200 mln eur en bonos a siete años

lunes 13 de mayo de 2013 19:04 CEST
 

* Bonos pagarán mid-swaps más 155 puntos básicos

* Demanda supera 3.000 mln eur, más de 2,5 veces la oferta

* Repsol dice es emisión más barata en España desde entrada euro

* El 91% se coloca entre inversores de fuera de la Península (Añade detalles de la emisión)

LONDRES, 13 may (Reuters) - La petrolera Repsol colocó el lunes entre inversores bonos con vencimiento a siete años por 1.200 millones de euros a un precio de 155 puntos básicos sobre mid-swaps, con una fuerte demanda que superó en más de 2,5 veces la oferta.

El grupo petrolero ha aprovechado el mayor apetito por la deuda periférica y el descenso de la prima de riesgo española por debajo de los 300 puntos básicos en las últimas semanas para lanzar la mayor emisión de bonos de su historia a un tipo de interés muy inferior a las anteriores emisiones.

Repsol pagará un cupón del 2,625 por ciento, con un precio de reoferta del 99,414 por ciento tras recibir una demanda de más de 3.100 millones de euros por la emisión, que le permitió reducir el precio de colocación por debajo de la horquilla inicial de entre 160 y 165 puntos básicos sobre mid-swaps.

La petrolera dijo que se trata de la emisión más barata realizada por una compañía española desde la creación del euromercado, con una demanda distribuida casi totalmente entre inversores internacionales.

La anterior emisión fue realizada por el grupo a mediados de septiembre y pagó un diferencial de 335 puntos básicos sobre mid-swaps para colocar 750 millones de euros a un plazo de cinco años y medio.

La emisión fue colocado entre inversores institucionales, principalmente gestoras de fondos de inversión (73 por ciento del total). Por países, Alemania y Austria coparon el 30 por ciento de la oferta, Reino Unido e Irlanda el 21 por ciento, Francia el 15 por ciento, Suiza el 10 por ciento, Benelux el 7 por ciento, Italia el 4 por ciento y Singapur y Canadá con el 2 por ciento cada uno.

La petrolera, que cuenta con una calificación de "Baa3" por Moody's, "BBB-" por S&P y "BBB-" por Fitch colocó la emisión a través de BBVA, Deutsche Bank, JPMorgan y UBS. (Información de EMEA Fixed Income Desk Bangalore; traducido por Andrés González, Editado por Carlos Ruano)