27 de abril de 2013 / 11:14 / hace 4 años

ACTUALIZA 1-Nuevas acciones de Bankia cotizarán el 28 de mayo

(Añade compromiso BFA de comprar nuevas acciones Bankia por hasta 275 mln euros)

MADRID, 27 abr (Reuters) - Las nuevas acciones de la nacionalizada Bankia, que diluirán las partipaciones de los accionistas particulares actuales en más de un 99 por ciento comenzarán a cotizar el 28 de mayo.

La CNMV publicó el viernes por la tarde el folleto de las dos ampliaciones de capital simultáneas con las que dará por finalizado su saneamiento. El proceso se inicia el martes 30 de abril y finalizará el 28 de mayo con el comienzo de la cotización de más de 11.000 millones de nuevos títulos, que se emitirán a 1,35 euros/acción.

El 30 de abril empezarán a cotizar los derechos de suscripción preferente para la primera de las dos ampliaciones de capital puestas en marcha, coincidiendo con la recta final de la recapitalización de la entidad.

Esta primera ampliación será de 10.700 millones de euros (el dinero de Bruselas) y los accionistas actuales tendrán derecho de suscripción preferente. Las acciones que no se demanden serán adquiridas por BFA, matriz de Bankia, controlada a su vez por el Frob (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria).

Cada derecho de suscripción preferente permitirá la adquisición de 397 acciones que, valoradas a 1,35 euros, supondrán un desembolso de 537 euros.

La otra ampliación de capital, que no tendrá derecho de suscripción preferente, será por la conversión de los instrumentos híbridos y deuda subordinada de Bankia en capital (otros 4.800 millones de euros). También estas acciones se emitirán a un valor de 1,35 euros por título.

“Creemos que el número final de las acciones de Bankia tras el contra split y tras la conversión de instrumentos híbridos en capital ascenderá a 11.500 millones”, dijo esta semana el banco francés SocGen en una nota a clientes.

Con estas dos mega ampliaciones, la participación de los accionistas privados actuales (un 48 por ciento frente al 52 por ciento de BFA/Frob) se diluirá en un 99,8 por ciento, según los cálculos de los analistas.

Ante la prevista dilución, las acciones de Bankia perdieron en las últimas cinco jornadas un 27 por ciento de su valor y cerraron el viernes a 12,44 euros.

En un hecho relevante remitido el viernes por la noche a la CNMV, BFA dijo que tiene intención de comprar acciones de Bankia tras la admisión de las acciones nuevas para incrementar su participación y dotar al mercado de liquidez en caso de un exceso de órdenes de venta.

“La compra de acciones de Bankia por BFA no superará en ningún caso un importe efectivo total de 275 millones de euros”, dijo la matriz de Bankia para añadir que con estas compras podría situarse su porcentaje en Bankia por encima del 70 por ciento.

Información de Robert Hetz; Editado por Iciar Reinlein

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