Bonistas GAM acuerdan alargar vencimiento bonos

miércoles 20 de marzo de 2013 14:53 CET
 

MADRID, 20 mar (Reuters) - General de Alquiler de Maquinaria (GAM) dijo el jueves que la asamblea de titulares de bonos convertibles del grupo por unos 26 millones de euros ha aceptado la extensión de los vencimientos y la reclasificación de los títulos como instrumento participativo, lo que permite aumentar el patrimonio del grupo.

Según indicó el grupo de maquinaria en una nota al regulador bursátil, bonistas que representan un 66 por ciento del total de los bonos en circulación han votado a favor de la propuesta, que extiende la fecha de vencimiento final al 28 de febrero de 2017, en lugar del vencimiento actual fijado previsto a principios de 2016.

La reclasificación de los bonos como instrumentos participativos implica que los bonos estarán subordinados al resto de los acreedores ordinarios y que se considerarán como patrimonio a efectos mercantiles, lo que aumentará el patrimonio en un importante equivalente al saldo vivo de los bonos.

La empresa cerró 2012 con un patrimonio negativo de 31,8 millones, pero no se encuentra en causa de disolución ya que -aparte de la operación aprobada por los bonistas- tiene otorgados por parte de algunos de sus accionistas préstamos partipativos por importe de algo más de 58 millones de euros.

A partir de ahora los bonos tendrán un componente flotante consistente en EURIBOR -tipo de referencia que se encuentra en el 0,210 por ciento a 3 meses- más un 7,50 por ciento anual y un componente variable consistente en un 0,10 por ciento del beneficio antes de intereses e impuestos. Anteriormente el tipo de interés era del EURIBOR más 325 puntos básicos, con un mínimo o suelo del 5 por ciento.

Además, los intereses de los bonos -cuyas condiciones ya se habían modificado a mediados del año pasado- se acumularán al principal y solo serán pagaderos a la fecha de vencimiento, según los acuerdos alcanzados por la junta de bonistas, que están condicionados al visto bueno de la junta de accionistas.

El grupo lanzará asimismo "en los próximos días", como ya había anunciado, una oferta de recompra dirigida a los titulares de los bonos, proponiendo comprar hasta un 50 por ciento de los mismos.

El importe ofrecido en la propuesta supondrá el 20 por ciento del principal y los intereses acumulados entre el 31 de diciembre de 2012 y el primer día del periodo de aceptación de la oferta propuesta.

El grupo de alquiler de maquinaria ha sufrido el fuerte parón de la economía española y especialmente el profundo bache del sector de vivienda, donde GAM concentraba el grueso de su negocio, lo que le ha llevado a buscar una internacionalización de sus ingresos. (Información de Tomás Cobos; editado por Carlos Castellanos)