ACTUALIZA 1-Liberbank ofrece canje deuda por acciones previo a cotización

viernes 8 de marzo de 2013 19:59 CET
 

(Agrega detalles)

MADRID, 8 mar (Reuters) - Liberbank registró el viernes ante el supervisor bursátil una oferta de recompra de deuda por acciones previo a la admisión a cotización de la entidad en una operación que se enmarca dentro del plan europeo de recapitalización de la entidad.

Varias fuentes dijeron el jueves que Liberbank prevé cotizar en el mercado a finales de abril o principios de mayo a través de un listing que requeriría un canje de deuda previo .

La oferta de recompra se dirige a los tenedores de participaciones preferentes y deuda subordinada de 865,7 millones de euros (de ese volumen 549 millones de euros están en manos de inversores minoristas) que podrían recibir acciones u obligaciones convertibles o una combinación de ambas en función de los cuales se aplicarán diferentes tipos de descuentos.

La entidad explicó en su comunicado que el canje de deuda estaba sujeto a la inscripción del correspondiente folleto informativo de oferta en los registros de la CNMV.

"Está previsto que los actuales tenedores de los títulos objeto de recompra puedan realizar órdenes de suscripción de la oferta voluntaria no antes del próximo jueves, 14 de marzo, en la red de oficinas de Liberbank y siempre que en esa fecha se haya inscrito el correspondiente folleto informativo de oferta en los registros oficiales de la CNMV", dijo Liberbank.

Como medida previa para llevar a cabo la operación, Liberbank anunció el viernes pasado una reducción del capital de 1.000 millones a 300 millones, con un posterior aumento de las reservas voluntarias por importe de 700 millones de euros, quedando fijado en 0,3 euros el valor nominal de las acciones, desde un 1 euro.

La entidad explicó que las acciones ordinarias de nueva emisión se emitirán a 1,11 euros por acción o al precio por acción que resulta de la valoración de la compañía que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) publicó 8 de febrero de 2013. Entonces el fondo estatal otorgó una valoración positiva de 1.113 millones de euros a Liberbank.

Entrentanto, las obligaciones convertibles, que computarán como capital principal y Core Tier 1 en términos de la Autoridad Bancaria Europea o EBA, por sus siglas en inglés, tendrán un valor nominal de 10 euros, y vencerán a los 5 años y tres meses a contar desde la fecha de su emisión.

La salida al mercado de Liberbank antes de finalizar el primer semestre forma parte de los planes de recapitalización de aprobados por Bruselas para reforzar su balance y alcanzar un core capital del 9 por ciento y evitar la permanencia de capital público en la entidad.

Bruselas acordó en diciembre inyectar 124 millones de euros en convertibles contingentes o CoCos que la entidad pretende devolver en un plazo de dos años, dijo la fuente. (Información de Jesús Aguado; editado por Tomás Cobos)