ACTUALIZA 1-Prosegur estudia emisión de bonos por 500 mlns eur

miércoles 6 de marzo de 2013 18:30 CET
 

(Añade detalles)

MADRID, 6 mar (Reuters) - El grupo español Prosegur dijo el miércoles que estudia una potencial emisión de bonos por un importe de 500 millones de euros que conseguiría una calificación de la agencia Standard and Poor's mejor que la concedida a la deuda soberana española.

"Prosegur pone en conocimiento la calificación crediticia otorgada por la agencia de rating Standard & Poor's Ratings Services de 'BBB/A-2' en relación con su riesgo crediticio, así como la asignación de la calificación 'BBB' para una potencial emisión de bonos de 500 millones de euros", dijo en un comunicado al supervisor bursátil.

De producirse, sería una de las numerosas emisiones de deuda corporativa de empresas españolas en los últimos meses, que optan por financiarse en los mercados ante la mejoría de la mejoría de la prima de riesgo y las estrecheces del crédito bancario.

S&P dijo en un informe, al que tuvo acceso Reuters, que la emisión de bonos, si se lleva a término, se destinará principalmente a refinanciar deuda bancaria.

La agencia tiene una perspectiva estable para los rating de Prosegur porque considera que seguirá generando flujos de caja positivos y reduciendo su apalancamiento a medida que integra los negocios adquiridos en el último año y medio.

Prosegur cerró 2012 con una deuda financiera neta de 646 millones de euros, frente a 360 millones de euros, tras un año intenso en adquisiciones. Por otra parte, el flujo de caja operativo mejoró un 26 por ciento hasta los 212 millones de euros. (Información de Jose Elías Rodríguez; editado por Andrés González)