5 de marzo de 2013 / 17:28 / hace 4 años

ACTUALIZA 1-Bankinter y fondo EEUU pujan por filial de Generali

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(Agrega detalles)

LONDRES, 5 mar (Reuters) - Bankinter se ha unido al fondo de inversión estadounidense Apollo Global Management para pujar por el banco privado suizo de Generali, BSI.

La operación tiene un valor de 2.000 millones de euros, según tres personas con conocimiento del asunto.

El banco brasileño Safra y su rival chino ICBC también entran en la puja por la entidad, según dos de las fuentes.

Generali vende BSI como parte de un plan de desprenderse de activos por valor de hasta 4.000 millones de euros que no forman parte de su negocio principal para cumplir con la nueva normativa para las aseguradoras europeas.

Bankinter, Apollo, Generali y BSI declinaron realizar comentarios.

Safra e ICBC no estuvieron inmediatamente disponibles.

"Es un acuerdo arduo", dijo una de las fuentes que habló bajo condición de anonimato porque se trata de conversaciones privadas.

"BSI es un buen activo. El problema es que es muy grande y tiene un número muy restringido de posibles compradores", agregó.

Bankinter es uno de los bancos en teoría más sanos del sector financiero español y menos expuestos al dañado sector inmobiliario que ha obligado a España a pedir a las autoridades europeas un rescate para su banca por 41.000 millones de euros.

Bankinter todavía tiene que asociarse con un socio financiero para ser capaz de pujar por BSI, dijeron dos de las fuentes consultadas.

La entidad española también estaba interesada KBL, el banco privado de la entidad belga KBC pero perdió en 2011 la puja frente al fondo de capital riesgo catarí Precision Capital, que cuenta con apoyo de Luxemburgo, dijo una de las fuentes.

Generali compro BSI justo antes del estallido de la crisis financiera y lleva intentando venderla desde hace más de dos años.

El precio ha sido uno de los principales puntos de desencuentro debido a que los potenciales compradores de BSI consideraban que BSI valía menos de su valor en libros de 2.300 millones de francos suizos, unos 2.440 millones de dólares, dijeron a Reuters dos fuentes que habían trabajado previamente con posibles pujadores. (Información de Sophie Sassard, información adicional de Jesús Aguado; Editado por Mark Potter; sophie.sassard@thomsonreuters.com; +44 207 542 2334)

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