Principal accionista de La Seda se ofrece a recapitalizarla

lunes 18 de febrero de 2013 19:20 CET
 

MADRID, 18 feb (Reuters) - La portuguesa BA Vidro ofrece cubrir una ampliación de capital de 40 millones de euros en su participada La Seda de Barcelona (LSB) que forma parte de la propuesta que ha realizado la empresa química a sus acreedores para refinanciar su deuda.

"Los accionistas propietarios del 100 por cien de BA PET II (vehículo de BA Vidro) han decidido (...) que suscriba y desembolse íntegramente el aumento de capital dinerario propuesto", dice el grupo portugués en una carta que recoge un comunicado de LSB a la CNMV.

BA PET II, que tiene un 20 por ciento de LSB, condiciona la oferta a que la refinanciación se ejecute en los términos propuestos a los acreedores -que hasta ahora no han aprobado la propuesta- y que BA PET II no tenga que lanzar una OPA obligatoria tras el aumento de capital.

Para evitar este último extremo, la portuguesa lanzaría una oferta pública de adquisición de forma previa sobre el 100 por cien del capital social a un precio en línea con el aumento de capital previsto, "el cual se espera que esté muy por debajo del actual valor de mercado de las acciones".

La propuesta negociada con los acreedores contempla, además de la ampliación con derechos de suscripción preferente, una compensación de créditos en virtud de la cual los prestamistas capitalizarían parte de su deuda.

De salir adelante lo propuesto a los bancos, tras la ampliación un 20 por ciento del capital sería titularidad de los actuales acccionistas, un 20 por ciento de los acreedores que conviertan deuda y un 60 por ciento de los accionistas que acudan a la ampliación.

LSB indicó en el comunicado a la CNMV que el consejo de administración aún no se ha pronunciado sobre la oferta -que ha sido remitida a los acreedores- del grupo portugués al no considerarla una propuesta en firme. (Información de Tomás Cobos; editado por Jose Elías Rodríguez)