Grupo Villar Mir emitirá bonos canjeables por acciones OHL

jueves 17 de enero de 2013 09:03 CET
 

MADRID, 17 ene (Reuters) - Una filial de Grupo Villar Mir aprobó el jueves emitir entre 125 y 150 millones de euros en bonos canjebales por acciones existentes de OHL, presidida por Juan Miguel Villar Mir.

"Los bonos devengarán un interés fijo de entre el 5,50 y el 6,00 por ciento anual", dijo el emisor, GVM Debentures Lux 1 S.A., en un comunicado a la CNMV.

Los bonos, con un vencimiento a cinco años, tendrán un importe inicial de 125 millones de euros, ampliable a 150 millones en caso de ejercicio en su totalidad de la opción de sobre-asignación otorgada al banco director de la operación, BNP Paribas.

Los bonos, que están dirigidos a inversores cualificados internacionales fuera de Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón, tienen un precio de amortización a vencimiento del 100 por cien.

En el comunicado, la sociedad filial de Grupo Villar Mir dijo que los bonos serán canjeables por acciones de OHL representativas de aproximadamente un 5 por ciento de su capital, aunque se reserva el derecho a canjear los bonos por una combinación de efectivo y acciones.

La emisión de bonos cuenta como garantía la prenda sobre el doble de acciones de OHL que se canjeen y sobre la cuenta donde se depositarán las acciones.

En el comunicado, el grupo dijo que OHL no forma parte de la operación de emisión y no ha asumido ninguna obligación respecto a la misma.

La filial de Grupo Villar Mir prevé que la emisión se realice el 14 de febrero. (Información de Rodrigo de Miguel, editado por Blanca Rodríguez)