ACTUALIZA 2-Gas Natural emite 500 mln euros a cuatro años

martes 9 de octubre de 2012 18:57 CEST
 

(Añade detalles)

LONDRES, 9 oct (Reuters) - Menos de un mes después de acudir al mercado de bonos, la energética española Gas Natural acudió de nuevo al mercado primario al colocar el martes bonos a cuatro años por valor de 500 millones de euros bajo la estela del éxito en varias colocaciones de empresas similares en las últimas dos sesiones.

Según información de IFR, un servicio de información de renta fija de Thomson Reuters, la compañía española, con ratings Baa2/BBB/BBB+, fijó un cupón del 4,125 por ciento para los bonos con vencimiento en 2017, equivalente a aplicar un margen de 335 puntos básicos sobre los mid-swaps.

En la apertura de los libros para la emisión, dirigida por Barclays, Caixabank, Citigroup, Mitsubishi y Société Generale, se hizo con un precio de 335 puntos básicos de margen sobre los mid-swaps. A mediados de septiembre, Gas Natural había colocado un bono a siete años con un margen de 465 puntos básicos.

En un comunicado enviado al supervisor bursátil, el grupo de electricidad y gas destacó que la demanda superó en más de siete veces la oferta y que empleará los fondos obtenidos para mejorar su estructura financiera alargando vencimientos, lo que aumentará su liquidez.

El grupo añadió que desde junio de 2009 ha llevado a cabo emisiones por unos 10.500 millones de euros, la gran mayoría (10.100 millones) en mercados europeos. (Traducido por Carlos Ruano; información adicional de Jose Elías Rodríguez; editado por Tomás Cobos)