Gas Natural busca 500 mln euros en bono a cuatro años - IFR

martes 9 de octubre de 2012 11:33 CEST
 

LONDRES, 9 oct (Reuters) - Menos de un mes después de acudir al mercado de bonos, la energética española Gas Natural acudió de nuevo al mercado primario con la apertura el martes de los libros para una emisión a cuatro años por valor de 500 millones de euros bajo la estela del éxito en varias colocaciones de empresas similares en las últimas dos sesiones.

Según información del IFR, un servicio de información de renta fija de Thomson Reuters, la compañía española, con ratings Baa2/BBB/BBB+, inició a primera hora de la sesión una prospección de demanda con precios iniciales en torno a los 345 puntos básicos de margen sobre los mid-swaps, en una colocación dirigida por Barclays, Caixabank, Citigroup, Mitsubishi y Société Generale.

A las 0915 GMT los directores de la emisión fijaron el spread en 335 puntos básicos sobre los mid-swaps. A mediados de septiembre, Gas Natural había colocado un bono a siete años con un margen de 465 puntos básicos.

(Traducido por Carlos Ruano)