Service Point acuerda refinanciación de 95 mlns eur

miércoles 3 de octubre de 2012 11:31 CEST
 

MADRID, 3 oct (Reuters) - Tras pactar en abril con sus bancos acreedores la refinanciación de su deuda, Service Point Solutions anunció el miércoles los términos finales acordados con las entidades.

"Se han cerrado los elementos que quedaban pendientes y no estaban recogidos en el Term Sheet anterior, como los covenants financieros que están adaptados al actual entorno de mercado, el calendario de pago de intereses y capital y la fecha de efectividad de las nuevas condiciones", dijo el grupo en un comunicado a la CNMV.

Service Point dijo que extenderá el vencimiento de su deuda hasta diciembre de 2015, con la posibilidad de prolongarlo un año más si cumple unas condiciones financieras que no desveló.

El grupo de reprografía dijo que reestructurará su deuda en dos instrumentos: uno con 70 millones de euros de deuda a largo plazo que pagará en un 95 por ciento a su vencimiento y otro con 25 millones de euros de deuda convertible en acciones.

El grupo añadió que se ha cancelado un tramo de financiación de 20 millones de euros y que se ha abierto el acceso a una línea de financiación adicional de 3 millones de euros.

Service Point reiteró su objetivo de volver a beneficios netos en 2013. (Información de Rodrigo de Miguel, editado por Jose Elías Rodríguez)