ACTUALIZA 1-Telefónica pone en marcha OPV filial alemana

miércoles 3 de octubre de 2012 10:02 CEST
 

* Telefónica pone en marcha OPV filial alemana

* Mantendrá mayoría capital y ofrecerá dividendo 500 mln euros el primer año

* Telefónica podría ingresar hasta 1.500 millones de euros con esta venta (Añade datos)

Por Robert Hetz

MADRID, 3 oct (Reuters) - Telefónica dijo el miércoles que ha puesto en marcha una oferta pública de venta de acciones de su filial alemana para el cuarto trimestre de 2012, una pieza clave en su intento de reducir su elevado endeudamiento.

"La compañía tiene previsto cotizar en el mercado bursátil de Fráncfort antes de que termine el año", dijo la operadora en sendas notas remitidas al regulador bursátil alemán y a la CNMV.

Telefónica dijo que aún no ha determinado el porcentaje de capital que se colocaría en esta oferta, aunque mantendría en todo caso una amplia mayoría de capital de esta división.

Fuentes de mercado dijeron el mes pasado a Reuters que Telefónica quiere colocar entre un 10 y un 20 por ciento de su filial alemana, valorada en 10.000 millones de euros. , aunque en este tipo de operaciones suele ofrecerse un descuento significativo para garantizar su éxito, lo que podría dejar el ingreso máximo en unos 1.500 millones de euros.

Telefónica dijo el miércoles que ha dado un mandato a J.P. Morgan y UBS para coordinar la OPV. También participarán BofA Merrill Lynch, BNP PARIBAS, Citigroup y HSBC como bancos colocadores adicionales.   Continuación...