5 de septiembre de 2012 / 17:02 / hace 5 años

Telefónica emite bonos por 750 mlns de euros a 2017

5 sep (Reuters) - A continuación reproducimos términos y condiciones de una emisión lanzada el miércoles.

Emisor Telefónica Emisiones SAU

Garante Telefónica SA

Importe 750 millones de euros

Vencimiento September 05, 2017

Cupón 5,811 pct

Precio emisión Par

Precio reoferta Par

Rendimiento 5,811 pct

Diferencial 485 puntos básicos (pb)

Bono gubernamental subyacente

Sobre Mid-swaps, equivale a 542,6 pb

sobre el 0,5 pct de abril 2017 OBL

Día de pago 19 de septiembre de 2012

Coordinadores BofML, Banca IMI, Barclays Capital,

BBVA, Mediobanca.

Rating Baa2 (Moody‘s)

Legislación Inglesa (Editado por Feliciano Tisera)

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