4 de septiembre de 2012 / 12:57 / hace 5 años

ACTUALIZA 2-Santander prevé levantar 3.413 mln eur oferta México

5 MIN. DE LECTURA

* Operación podría culminar el 26 de septiembre

* Santander espera precio de entre 29 y 33,5 pesos/acción

* Transacción fortalecería capital de banco español (Agrega detalles, contexto y gráfico)

Por Sonya Dowsett y Tomas Sarmiento

MADRID/MÉXICO DF, 4 sep (Reuters) - El gigante bancario español Santander dijo el martes que espera levantar en una oferta global hasta 3.413 millones de euros con la venta de hasta un cuarto de las acciones de su filial en México, en una operación con la que prevé reforzar su capital mientras una recesión económica azota a su mercado de origen.

Santander dijo en un comunicado enviado al regulador de valores de Estados Unidos, la SEC, que espera vender sus acciones a un precio de entre 29 y 33,5 pesos mexicanos (entre 2,2 y 2,54 dólares), un importe total de entre 2.957 y 3.413 millones de euros que valora el 100 por cien de su unidad mexicana en 13.708 millones de euros.

La operación, que fue oficializada el martes en México, debería culminar alrededor del 26 de septiembre, dijo el banco.

Sus acciones en la bolsa mexicana, de muy escasa liquidez y bajo la denominación Grupo Santander de México, ganaban un 0,17 por ciento a 30 pesos con muy bajo volumen.

Emilio Botín, presidente del banco, dijo en un documento enviado a la bolsa mexicana que la operación "marcará una nueva etapa en la historia de nuestro banco en México y potenciará nuestros planes de crecimiento y desarrollo en este gran país".

Posteriormente, en una conferencia de prensa en México, precisó que "esta operación, el total de ella, va a aumentar nuestro capital (...) No se dedica ni una peseta al saneamiento inmobiliario".

Santander, el mayor banco de la zona del euro, dijo horas antes que la transacción reforzará su capital básico en alrededor de medio punto porcentual "teniendo en cuenta el rango de precios mencionados".

Su unidad en México es el tercer banco más grande del país por activos totales y compite con filiales de BBVA y de Citigroup, entre otros. México representa apenas cerca del 4 por ciento del balance del grupo, y genera el 12 por ciento de sus beneficios.

Pero los analistas justifican esta valoración con las mayores perspectivas de crecimiento, del orden del 5-10 por ciento al año para la inversión crediticia del sector financiero mexicano.

Un 20 por ciento de la colocación de acciones se realizará en el mercado mexicano y el restante 80 por ciento en otros mercados, entre ellos Estados Unidos, aunque el banco dijo que esos porcentajes podrían ser redistribuidos en función de la demanda.

El rango de precio para los American Depository Receipt (ADR), cada uno representativo de cinco acciones del banco mexicano, fue fijado entre 10,99 y 12,70 dólares por unidad.

La oferta, que sería la mayor en términos monetarios de una empresa mexicana en la historia de la bolsa local, ha despertado el apetito de los inversores, entre ellos los fondos de ahorro para jubilación (Afores) del país latinoamericano.

"Nos interesa la oferta (...) el sistema bancario nos gusta, estamos positivos en el sector", dijo a Reuters recientemente el director de inversiones de Afore XXI-Banorte, Ignacio Saldaña.

El sistema financiero mexicano, en manos de una combinación de grandes operadores internacionales y algunos inversores locales, es visto como sólido y bien capitalizado, y el sector ha dicho que espera crecer a tasas de tres veces el ritmo de la economía durante los próximos años.

En la primera mitad del año, la cartera de crédito de Santander en México creció un 16,7 por ciento, por encima del 15,4 por ciento de toda la banca mexicana en el mismo período.

Santander dijo que su filial mexicana no será la única filial que salga a bolsa: "El objetivo es que en cinco años nuestras filiales más relevantes estén cotizadas", dijo Botín en una nota de prensa.

Las filiales de Santander en Brasil y en Chile ya cotizan en bolsa, al igual que su marca doméstica Banesto.

La entidad dijo en julio que espera que la filial británica entre en el mercado el año que viene o en 2014. (Reporte de Sonya Dowsett en Madrid y Tomás Sarmiento en Ciudad de México; Editado por Javier López de Lérida)

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