Santander ingresará hasta 3.413 mln euros por 25% filial México

martes 4 de septiembre de 2012 14:23 CEST
 

MADRID, 4 sep (Reuters) - Banco Santander dijo el martes que el valor máximo de la colocación del 24,9 por ciento su filial Grupo Financiero Santander México ascenderá a 3.413 millones de euros, de acuerdo con los términos de la operación presentados hoy por el banco en México.

"Será la operación de renta variable más importante realizada hasta la fecha en 2012 en Latinoamérica y la mayor oferta de acciones que ha tenido lugar en el mercado mexicano", dijo el banco en un hecho relevante remitido a la CNMV.

De acuerdo con los térmios de la operación, Santander ofrece en el mercado hasta 1.689.812.333 acciones incluyendo las acciones que los bancos colocadores tienen opción de comprar (Green Shoe).

El precio de colocación estará en un rango de entre 29,00 y 33,50 pesos por acción, lo que implica un importe total de entre 2.957 y 3.413 millones de euros, añadió la nota.

Este precio supone valorar el 100% de Santander México en un máximo de 13.708 millones de euros.

El proceso de colocación se inicia hoy y está previsto que las acciones coticen en México y Nueva York alrededor del 26 de septiembre.

Santander dijo que GF Santander Méico no será la única filial que salga a bolsa: "El objetivo es que en cinco años nuestras filiales más relevantes estén cotizadas", dijo Emilio Botín, presidente del grupo español, en una nota de prensa.

(Información de Robert Hetz, editado por Carlos Castellanos)