ACTUALIZA 1-Brookfield comprará 4,9% de Abertis en operación OHL

lunes 3 de septiembre de 2012 20:08 CEST
 

(Añade contexto, detalles)

MADRID, 3 sep (Reuters) - El fondo estadounidense Brookfield Infrastructure comprará un 4,9% de Abertis como parte de la operación de adquisición de los activos de OHL en Brasil que van a realizar el fondo estadounidense y la compañía española de autopistas.

Las compras de acciones se realizarán a mercado o a la propia Abertis, en cuyo caso el precio será de 10,68 euros por título.

En el caso de que Brookfield comprara todas las acciones de la autocartera de Abertis -cuya cotización cerró el lunes a 10,715 euros-, el precio total sería de unos 426 millones de euros.

En una presentación al regulador bursátil español, Abertis dijo que espera que la finalización del acuerdo de intercambio de acciones esté listo para antes de finales de noviembre, fechas para las que espera haber obtenido también la aprobación de los reguladores al acuerdo con OHL.

La operación supone la entrega del 10 por ciento de Abertis a OHL -que pasará a tener un 15 por ciento del capital de la concesionaria-, la asunción de pasivos por valor de 504 millones de euros y el pago de 10,7 millones de euros.

A cambio Abertis y Brookfield adquirirán el 51 por ciento y el 49 por ciento, respectivamente, de Partícipes en Brasil, propietaria de un 60 por ciento de la cotizada OHL Brasil , que opera 3.226 kilómetros de autopistas en Brasil.

La concesionaria catalana está a la espera del pronunciamiento del regulador brasileño sobre si será necesario formular una oferta pública de adquisición (OPA) sobre el resto de las acciones de OHL Brasil, que en caso de ser necesaria se realizaría entre noviembre y enero.

En cualquier caso, añadió Abertis, la intención de Abertis y Brookfield es mantener a OHL Brasil en bolsa.

Abertis indicó que tras la operación con OHL tendrá la oportunidad de "identificar oportunidades para realizar adquisiciones complementarias en el sector de las autopistas o participar en futuras privatizaciones de carreteras del Gobierno (como las que se han anunciado hace poco por un total de 7.500 km)". (Información de Tomás Cobos; editado por Borja González Andrés)