Argentina YPF busca ampliar límites para la emisión de bonos

miércoles 15 de agosto de 2012 18:34 CEST
 

BUENOS AIRES, 15 ago (Reuters) - La argentina YPF quiere elevar en 2.000 millones de dólares su programa de emisión de deuda de medio plazo, dijo el miércoles la petrolera, en su búsqueda de fondos para financiar un ambicioso plan estratégico que frene la caída de su producción de hidrocarburos.

La firma, recientemente nacionalizada, dijo en una nota al regulador bursátil argentino que propondrá a una junta de accionistas el 13 de septiembre la ampliación de su programa de obligaciones negociables a 3.000 millones de dólares desde 1.000 millones de dólares.

YPF había anunciado la semana pasada que busca colocar deuda en el mercado local por 3.500 millones de pesos (760 millones de dólares) dentro de ese programa, aprobado en junio de 2008.

El Gobierno argentino expropió en mayo el 51 por ciento de YPF, que hasta entonces estaba en manos de la española Repsol , acusando a la matriz de no realizar inversiones suficientes para detener la caída de la producción de gas y petróleo, que obligan al país a realizar millonarias importaciones.

La empresa adelantó que necesitará 7.000 millones de dólares por año para aumentar un 26 por ciento su producción de crudo y gas para 2017.

Gran parte de esos fondos se destinarán al desarrollo del campo Vaca Muerta, que podría albergar una de las mayores reservas de hidrocarburos no convencionales del mundo.

Analistas han dicho que los controles de precios energéticos oficiales y el mal clima de negocios en el país debido al intervencionismo del Gobierno sobre la economía desalientan a que las grandes petroleras internacionales se asocien con YPF.

La compañía argentina recompró a inicios de julio pasado su bono global 2028 con cupón del 10 por ciento, el único título que le quedaba emitido en el extranjero.

El Gobierno argentino no se ha financiado en los mercados internacionales de capitales desde su cesación de pagos en 2001/2002, lo que ha dificultado las emisiones de deuda externa de las compañías privadas del país sudamericano.   Continuación...