ACTUALIZA 1-Brookfield acompaña a Abertis en compra OHL Brasil

lunes 6 de agosto de 2012 09:12 CEST
 

(Añade detalles)

MADRID, 6 ago (Reuters) - La concesionaria española Abertis acordó la integración de los activos brasileños de OHL con Brookfield Infrastructure como socio, en una operación que podría conllevar la necesidad de lanzar una opa sobre todo el capital de la sociedad que gestiona las autopistas de la constuctora en Brasil.

Abertis y Brookfield Infrastructure adquirirán el 51 por ciento y el 49 por ciento respectivamente de Partícipes en Brasil, propietaria de un 60 por ciento de la cotizada OHL Brasil.

La operación supone la entrega del 10 por ciento de Abertis a OHL, la asunción de pasivos por valor de 504 millones de Euros y el pago de 10,7 millones de euros.

Abertis no indicó cuál será la aportación de Brookfield para la adquisición conjunta, y se limitó a señalar que pondrá a disposición del grupo norteamericano un 4,9 por ciento de su propio capital, añadiendo que en la primera quincena de septiembre realizará una presentación donde aportará más detalles.

La concesionaria catalana señaló que ahora esperará el pronunciamiento del regulador brasileño sobre si será necesario formular una oferta pública de adquisición (OPA) sobre el resto de las acciones de OHL Brasil.

Con la operación, que según Abertis supone un múltiplo Valor de Empresa/EBITDA de 7,0 veces, el grupo OHL pasará a ostentar una participación del 15 por ciento en Abertis.

En el contexto de la operación, los tres accionistas significativos de Abertis (La Caixa, CVC y OHL) se han comprometido a no comprar acciones de Abertis, "salvo en determinadas circunstancias" no precisadas, hasta el próximo 31 de diciembre.

Asimismo, Abertis ha asumido el mismo compromiso de no adquirir sus propias acciones frente a Brookfield Infrastructure.

El cierre de la compraventa -previsto para este año- está sujeto a las autorizaciones administrativas y "consentimientos de terceros relacionados con las financiaciones". (Información de Tomás Cobos; editado por Carlos Castellanos)