Portland refinancia deuda con compromiso de capital de FCC

martes 31 de julio de 2012 18:25 CEST
 

MADRID, 31 jul (Reuters) - El grupo constructor y de servicios FCC anunció el martes que ha llegado a un acuerdo para refinanciar la deuda bancaria de su filial Cementos Portland Valderrivas con una reducción de más de 400 millones de euros.

El acuerdo incluye un compromiso de inyección de capital de la matriz de hasta 300 millones de euros que, según la empresa, despeja las condiciones de financiación de la cementera "para los próximos cuatro años".

En un comunicado al regulador bursátil, FCC explica que su filial cementera ha reducido deuda en más de 400 millones y refinanciado 1.114 millones de euros con 31 entidades bancarias y un vencimiento en 2016 que sustituye anteriores financiaciones.

En el marco de este acuerdo, FCC aportará inicialmente hasta 100 millones de euros en una ampliación de capital en la que también podrán participar los accionistas privados.

En función de la evolución de la actividad en los próximos dos años, FCC compromete una segunda aportación de fondos por importe efectivo máximo de 200 millones de euros.

Al margen de la refinanciación de la deuda de Valderrivas, la cementera ha refinanciado la deuda bancaria de su filial Giant Cement Holding - que mantiene como activo disponible para la venta - con una emisión de bonos a seis años por 350 millones de euros en Estados unidos a través de un fondo de inversión del grupo Blackstone.

El conjunto de la refinanciación permite al grupo reducir su deuda bancaria en un 22 por ciento (318 millones de euros) a los que se sumarán los 100 millones de euros de la ampliación, que también se destinarán a amortizar deuda.

El grupo lleva varios meses reestructurando su filial cementera con el fin de reducir deuda. (Información de Carlos Ruano; Editado por Tomás Cobos)