Repsol ultima dar mandato para vender sus activos de GNL- fuentes

jueves 19 de julio de 2012 16:49 CEST
 

Por Andrés González

MADRID, 19 jul (Reuters) - La petrolera Repsol está ultimando otorgar un mandato a un banco de inversión para la venta de sus activos de GNL en Canadá, Perú y Trinidad y Tobago, dijo el jueves una fuente conocedora de la operación.

"Repsol está ultimando un mandato para vender todos los activos de GNL. Quiere hacer una subasta que comenzaría en agosto para tener cerrada la operación después del verano", dijo una fuente financiera con conocimiento de la operación, que añadió que Goldman Sachs estaba bien posicionado para obtener la orden.

La fuente explicó que la intención del grupo es mejorar su posición financiera con la venta de activos como un gesto hacia las agencias de calificación crediticia, que han incrementado la presión sobre Repsol y tienen el rating de la petrolera en el nivel mínimo de 'investment grade'.

En su plan estratégico, la petrolera ya deja bien claro que quiere mantener esta calificación de grado de inversión - crucial a la hora de acudir al mercado para colocar deuda a buen precio - y especificó un plan de venta de activos por hasta 4.500 millones hasta 2016, aunque en esta cifra ya está incluida la venta de acciones de autocartera por 1.360 millones de euros realizada en el primer trimestre de 2012.

A esto, hay que sumarle otros 540 millones de dólares que el grupo ha obtenido con la venta de activos en Chile, con unas plusvalías de 170 millones de dólares.

El grupo necesita mejorar sus finanzas después del fuerte varapalo sufrido por la expropiación de su filial argentina YPF en una controvertida decisión del Gobierno del país que la petrolera española ha recurrido ante los tribunales internacionales.

Un portavoz de Repsol no hizo comentarios a la información como tampoco lo hizo un portavoz de Goldman.

El grupo tiene tres activos de GNL, uno en Canadá, conocido como Canaport, una planta de regasificiación con una capacidad de 10 bcm (miles de millones de metros cúbicos de gas natural) anuales donde Repsol cuenta con el 75 por ciento. Además, posee activos de licuefacción en Perú, con una capacidad de 5,9 bcm al año y donde Repsol participa en un 20 por ciento.   Continuación...