Pescanova acuerda realizar ampliación 125 mlns eur con descuento

martes 10 de julio de 2012 08:55 CEST
 

MADRID, 10 jul (Reuters) - Pescanova dijo el martes que su consejo acordó realizar una ampliación de capital de 125 millones de euros, de la cual ya tiene comprometido o asegurado un 84 por ciento de su importe, para reforzar sus recursos propios y estructura financiera.

"El aumento de capital disminuirá el peso de la deuda bancaria en el conjunto del pasivo financiero de la Sociedad", dijo el grupo en un comunicado a la CNMV.

El grupo, que en los últimos dos años ha realizado varias emisiones de obligaciones para obtener financiación alternativa a la bancaria, dijo que la ampliación se realizará a un precio de 13,45 euros por acción, lo que supone un descuento del 37,5 por ciento respecto al precio de cierre del lunes.

La ampliación tiene derecho de suscripción preferente para sus actuales accionistas.

El grupo dijo que ha recibido compromisos de suscripción de su actual presidente, Manuel Fernández de Sousa-Faro, que posee un 22,3 por ciento del capital del grupo, y otros inversores con participaciones en torno al 5 por ciento por unos 25 millones de euros de la ampliación.

Los bancos BNP Paribas y BPI, contratados para llevar a cabo la operación, se han comprometido a asegurar 80 millones de euros de la ampliación, lo que supone un 64 por ciento de la misma. (Información de Rodrigo de Miguel, editado por Feliciano tisera)