26 de abril de 2012 / 16:54 / en 5 años

PREVIA- BMN y Popular, favoritos en subasta de Banco Valencia

Por Jesús Aguado

MADRID, 26 abr (Reuters) - Banco Mare Nostrum (BMN) y Banco Popular están considerados como los máximos favoritos para la compra del intervenido Banco de Valencia cuya subasta debería estar resuelta a mediados de junio, dijeron fuentes con acceso al cuaderno de venta.

“Los máximos candidatos en el caso de Banco de Valencia son Banco Mare Nostrum y Popular, aunque parece que en los últimos días también ha mostrado interés Liberbank”, explicó una fuente.

El calendario para Banco de Valencia fija como tope este viernes, 27 de abril, para la presentación de ofertas no vinculantes y el 27 de mayo para las vinculantes antes de su adjudicación en junio.

Diversas fuentes han indicado recientemente que Banco de Valencia, con activos de unos 22.000 millones de euros, podría atraer el interés de entidades de tamaño mediano.

En la actualidad, el sector bancario español se encuentra en pleno proceso de reestructuración después de que el Gobierno aprobara en febrero una normativa que obliga a la banca a afrontar la depreciación de los activos inmobiliarios con unas nuevas exigencias por provisiones y capital por importe de unos 54.000 millones de euros.

El Ejecutivo aprobó esta legislación en un intento por recuperar la confianza de los inversores internacionales en el sector bancario español, cuyo principal talón de Aquiles es precisamente el negocio del ladrillo, donde tiene unos 176.000 millones de activos problemáticos.

GRANDES BANCOS MIRAN DE REOJO

Banco Mare Nostrum, con activos de unos 70.000 millones y presencia en el arco mediterráneo (Granada, Murcia, Cataluña y Baleares), ha sido la única entidad que ha expresado públicamente su interés por la entidad valenciana.

Su presidente, Carlos Egea Krauel, manifestó a mediados de mes que la entidad valenciana encajaría perfectamente en un eventual plan de expansión geográfica, pues le permitiría ganar cuota de mercado en Valencia y Castellón.

En el mercado se considera que Popular, con activos de unos 162.000 millones de euros, también redoblará sus esfuerzos por hacerse con el Banco de Valencia después de no haberse adjudicado la catalana Unnim en favor de BBVA .

“Popular está mirando esta entidad con gran interés y quiere estudiar el cuaderno de venta en profundidad”, explicó una fuente con conocimiento de la operación.

Un portavoz de Popular no quiso hacer comentarios.

En el mercado tampoco se descarta que Liberbank o Ibercaja puedan estar interesados en analizar las entrañas de BMN. Estas entidades tampoco quisieron pronunciarse.

Aunque en el mercado se considera que Santander o BBVA se concentrarán en otras entidades de mayor tamaño, como Catalunya Caixa o NovaCaixaGalicia Banco (NCGB) -ambas con activos algo superiores a los 70.000 millones euros-, no se descarta tampoco que al final puedan aparecer por sorpresa en el caso de Banco de Valencia.

“Nada apunta a que los grandes como Santander o BBVA vayan en serio a por Banco de Valencia pero BBVA también sorprendió en el caso de Unnim. Está claro que ellos tienen más capacidad financiera y por ello necesitarán pedir menos capital al Banco de España”, explicó una fuente de una entidad española.

“Si de lo que se trata es de minimizar el impacto del coste de la financiación de Banco de Valencia, los grandes siempre tienen más ventajas ya que luego no necesitan pedir capital adicional a los activos protegidas en la EPA”, manifestó.

Bajo el conocido como Esquema de Protección de Activos (EPA), que garantiza una cartera de activos inmobiliarios de unos 6.000 millones de euros, el Banco de España tiene previsto ofrecer al potencial comprador un plan por el que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que se nutre de las aportaciones privadas de los bancos, se haría cargo de pérdidas futuras por el deterioro de activos de Banco de Valencia durante los próximos 10 años.

El coste de la EPA lo asume en un primer momento el Banco de Valencia con las provisiones constituidas, que ascendían a finales de diciembre para sus activos inmobiliarios a unos 1.000 millones de euros.

Posteriormente, el 80 por ciento del quebranto lo asumiría el FGD y el restante 20 por ciento la entidad compradora.

La banca española está trabajando actualmente en varias vías para financiar el coste de las próximas subastas de cajas nacionalizadas, incluida la posibilidad de adelantar aportaciones al FGD, en un momento de crecientes dudas en el mercado por la debilidad de parte del sector financiero español

Banco de Valencia fue intervenido en noviembre por el Banco de España a través del estatal Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que comprometió una aportación de capital de 1.000 millones de euros y una línea de crédito de 2.000 millones de euros.

A cierre de 2011, la entidad valenciana registró unas pérdidas por importe de 887 millones de euros.

Los administradores del banco --en el que participa Bankia -- dijeron que las exigencias de nuevos saneamientos que impone la reforma financiera del Gobierno suponen una necesidad de provisiones nuevas por 823 millones más un colchón adicional de capital de 428 millones. (Información de Jesús Aguado, editado por Rodrigo de Miguel)

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