ACTUALIZA 1- Abertis y OHL salen al rescate de ACS

miércoles 25 de abril de 2012 22:00 CEST
 

* OHL podría alcanzar hasta 15 pct de Abertis tras suscribir equity-swap

* ACS sale de Abertis con plusvalía bruta de 191 mln de eur (Añade detalles, antecedentes)

MADRID, 25 abr (Reuters) - El grupo ACS anunció el miércoles que ha vendido por 875,3 millones de euros su participación del 10,035 por ciento en Abertis en una compleja operación a tres bandas que supondrá la remodelación del accionariado institucional de la concesionaria con la entrada de OHL.

ACS, que obtiene con la desinversión una plusvalía antes de impuestos de 191 millones de euros, está presionada por una elevada deuda de más de 12.000 millones de euros que pretende reducir con ventas de activos.

"Abertis ha adquirido hoy de ACS 41.400.000 acciones propias representativas del 5,3% del capital social de Abertis por un importe de 11,21 euros por acción", dijo Abertis en un comunicado.

La concesionaria - que con la compra de este paquete alcanza el máximo del 10 por ciento de autocartera - realiza este movimiento con el beneplácito de Caixabank que, con su participación del 28 por ciento ha apoyado cambiar la asociación con la endeudada ACS (más de 12.000 mlns de deuda) por un pacto con la más saneada OHL (5.000 mlns pendientes de pago) que, de paso, aporta negocios en uno de los principales mercados emergentes del mundo, Brasil.

No es casual que OHL haya remado en la misma dirección al "liberar" a ACS del 4,7 por ciento que le restaba en Abertis y que no podía suscribir la concesionara, mediante la suscripción de un derivado.

Abertis transferirá el 10 por ciento de su capital en autocartera a OHL cambio de su negocio en Brasil y OHL podrá optar en un plazo de seis meses por elevar su participación al 14,7 por ciento mediante la suscripción de las acciones que componen el derivado o quedarse con el diez por ciento liquidando el contrato con acciones y previsiblemente sin coste.

Además de con CaixaBank, OHL tendrá que compartir mesa y mantel con CVC, la sociedad de capital riesgo que compró a ACS el 15 por ciento del capital en su primera desinversión industrial de calibre de los últimos años.   Continuación...