Popular propone canje convertibles para computar capital

miércoles 11 de abril de 2012 18:56 CEST
 

MADRID, 11 abr (Reuters) - El banco Popular anunció el miércoles que va a proceder a emitir hasta 690 millones de euros en títulos convertibles con vencimiento máximo en 2015 para ofrecer un canje por otros emitidos en 2009 con iguales características pero con conversión en 2013.

La medida permitirá a Popular computar los títulos una vez convertidos en acciones como capital de máxima categoría, al incluir en la nueva emisión claúsulas de contingencia y viabilidad contempladas en los criterios de la autoridad bancaria europea.

Además, se da la circunstancia de que los titulares de los bonos, obligatoriamente convertibles en acciones a un precio fijo de 7,01 euros, enfrentaban un panorama incierto como consecuencia del desplome en el precio de la acción desde los 6,5 euros en torno a los que se cambiaba cuando se emitieron los títulos a los 2,5 euros actuales.

El bonista, que en la emisión actual tenía oportunidades de conversión anticipada con ventanas de liquidez de carácter anual, podrá con los nuevos títulos convertir los bonos cada tres meses.

La emisión inicial, que no computaba como capital al no cumplir los requisitos exigidos, se lanzó con un tipo de interés equivalente al euribor a tres meses más un cuatro por ciento quedando por determinar la rentabilidad en el plazo fijo de la nueva emisión.

Popular tenía un déficit de capital de 2.581 millones de euros para cumplir con los criterios de la EBA, que obliga a las entidades a tener a junio un capital del 9 por ciento.

La entidad ya ha canjeado 1.128 millones de euros en participaciones preferentes para cumplir con los criterios de la EBA y ahora con este canje computaría casi otros 700 millones de euros como capital de máxima solvencia.. (Información de Jesús Aguado; Editado por Carlos Ruano)