Popular logra aceptación 98% en canje preferentes-convertibles

martes 3 de abril de 2012 16:54 CEST
 

MADRID, 3 abr (Reuters) - Banco Popular anunció el martes una aceptación del 98,33 por ciento en su oferta de recompra de participaciones preferentes para canjear por bonos subordinados obligatoriamente convertibles en acciones.

"Al canje han acudido el 98,33 por ciento de los tenedores de los 1.128.227.900 euros de participaciones preferentes, tanto de Banco Popular como de Banco Pastor (recién absorbido por Popular), a los que iba dirigida", dijo la entidad en un comunicado.

Popular señaló además que la emisión se realizará al cien por cien del valor nominal de bonos, por lo que se emitirán un total de 11.093 millones de bonos .

El procedimiento de conversión se determinará en los términos y condiciones que se detallen en la correspondiente nota de valores pendiente de verificación por la CNMV y estará referida al precio de mercado de la acción de Popular en cada momento, de acuerdo con las condiciones que se determinen.

Popular explicó que la conversión total de la emisión está prevista en el sexto año a contar desde la fecha de emisión y desembolso, sin perjuicio de la facultad del emisor para convertir los bonos en cualquier fecha de pago de la remuneración. Asimismo, el inversor contará con opciones de conversión semestrales.

REFUERZO CAPITAL PARA CUMPLIR CON EBA

La medida anunciada por el Popular se enmarca en al actual proceso de refuerzo de capital de los bancos en Europa.

Popular detalló que los bonos incluirán determinados eventos de contingencia y viabilidad, relativos a su conversión total o parcial, por los que se considerarán parte del capital de máxima calidad que EBA señala como regulatorio.

"De esta forma, Banco Popular realiza una de las medidas ya anunciadas, que le permitirán superar sin ayudas públicas la ratio Core Tier 1 del 9 por ciento definida y exigida por EBA para junio de 2012, fecha en la que Popular prevé superar con holgura dicha ratio y situarla por encima del 10 por ciento", según su comunicado.

Una analista del sector calculó que en el supuesto de una aceptación del cien por cien del canje, Popular vería incrementado su core capital al 11,3 por ciento (sin tener en cuenta la ampliación asociada al Pastor) desde el actual 10,04 por ciento. (Información de Jesús Aguado; editado por Tomás Cobos)