GAM reestructura 93,6 pct de su deuda bancaria

jueves 29 de marzo de 2012 21:55 CEST
 

MADRID, 29 mar (Reuters) - General de Alquiler de Maquinarias (GAM) anunció el jueves que acordó con sus principales 20 entidades de crédito acreedoras una reestructuración de su deuda bancaria que alcanza al 93,6 por ciento del total de la misma.

GAM dijo en una nota al regulador bursátil que el acuerdo supone el aplazamiento de la amortización del principal de la deuda bancaria del periodo 2012-2015 para que el grupo sólo haga frente a pagos obligatorios en concepto de principal de un 0,5 por ciento anual, más los intereses ordinarios.

Además, GAM agregó que el acuerdo supone la reducción del pasivo bancario en 30 millones de euros a través de la terminación de ciertos contratos y la conversión de unos 59 millones de euros de deuda con cuatro entidades financiadoras accionistas en préstamos participativos por dicho importe, convertibles en acciones de GAM conforme a determinadas condiciones y plazos.

La firma de este acuerdo era una condición necesaria para una prórroga a 2016 de la fecha de vencimiento de una emisión de convertibles que vencía en 2012 por valor de 58 millones de euros (el 13 por ciento de su deuda financiera total), con un incremento de los tipos de interés.

El grupo, que acumula tres ejercicios de pérdidas por un fuerte descenso en su actividad debido a la crisis en España, dijo que el acuerdo con los bonistas está sujeto a un acuerdo para renegociar el total de su deuda financiera, que confía en lograr próximamente.

La deuda financiera neta total de GAM a finales de 2011 se situó en los 448,5 millones de euros.

El grupo de alquiler de maquinaria ha sufrido el fuerte parón de la economía española por la crisis y especialmente por el profundo bache del sector de vivienda, donde GAM tiene una amplia presencia. Ello ha llevado a la empresa a reducir costes, desinvertir en activos para adaptarse a la reducción del mercado y trasladar maquinaria a otros mercados como el latinoamericano, donde GAM tiene puestas sus esperanzas de negocio para el futuro. (Información de Feliciano Tisera; editado por José Luis Gonzalo)