ACTUALIZA 1-Iberdrola fija en 1.000 mln eur emisión bonos-IFR

martes 27 de marzo de 2012 18:43 CEST
 

(Añade precios definitivos)

MADRID, 27 mar (Reuters) - Iberdrola elevó el martes a 1.000 millones de euros desde los 700 millones que quería captar anteriormente en una emisión de bonos ante la fortaleza de la demanda, dijo IFR, un servicio de noticias y análisis de Thomson Reuters.

IFR dijo que el diferencial de la emisión, que alcanzó una demanda de 5.000 millones de euros, se fijó en 240 puntos básicos sobre mid-swaps, frente a un guidance inicial de 250 puntos básicos.

Una fuente financiera había dicho anteriormente que la intención del grupo era captar en torno a 700 millones de euros para renovar vencimientos de deuda de la eléctrica en los próximos años.

Iberdrola ha dado mandato a Banca IMI, Banesto, Barclays, Caixa Bank, HSBC, Morgan Stanley y RBS, dijeron fuentes del mercado a IFR. (Información de IFR; andres.gonzalez@thomsonreuters.com; 0034 647 69 49 89; Reuters Messaging: andres.gonzalez.thomsonreuters.com@reuters.net)