ACTUALIZA 1-FCC cierra préstamo sindicado 3 años por 438 mln eur

martes 27 de marzo de 2012 14:07 CEST
 

(Añade detalles)

MADRID, 27 mar (Reuters) - El grupo de construcción y servicios FCC dijo el martes que ha firmado un crédito sindicado a 3 años por importe de 438 millones que le servirá para refinanciar una parte "significativa" de la deuda con vencimiento en 2012.

En una nota de prensa, el grupo dijo que el préstamo se firmó con un sindicado de doce bancos, tiene "una amortización parcial del 10 por ciento en abril de 2014 y otro 10 por ciento en octubre de 2014 y sustituye a la operación sindicada que vencía el 28 de abril próximo".

El grupo está inmerso en un proceso de reestructuración de sus negocios y sus deudas y una fuente del mercado dijo que esta pendiente de la refinanciación de otros 800 millones de euros con vencimiento a corto plazo.

El grupo ha contratado a Lazard y Rotchschild para que le ayuden en la reestructuación de su filial Cementos Portland con la elaboración de un plan estratégico hasta 2016 que contempla distintas vías para reducir sus deudas en 300 millones de euros este año.

A 31 de diciembre, el grupo atesora una deuda financiera neta de 6.277 millones de euros, sin tener en cuenta 884 millones de euros de deuda asociada a activos puestos en venta, FCC Energía y Giant Cement.

El diario Expansión publicó el martes que el grupo está negociando con el fondo de inversión Pai Partnes la venta de su negocio de handling Flightcare, por un importe que rondaría los 140 o 150 millones de euros.

A las 1404 hora local, los títulos de FCC repuntaban un 1,4 por ciento a 17,365 euros por acción en un mercado plano. (Información de Jose Elías Rodríguez; editado por Andrés González)