Iberdrola busca captar 700 mln eur en bonos a 6,5 años -fuente

martes 27 de marzo de 2012 12:40 CEST
 

MADRID/LONDRES 27 mar (Reuters) - La eléctrica Iberdrola ha salido al mercado con la intención de captar bonos por un importe aproximado de 700 millones de euros con una emisión a 6,5 años, dijeron el martes IFR y una fuente financiera que pidió el anonimato.

La fuente explicó que la emisión se realizará para repagar deuda con vencimiento en los próximos años, alargando el vencimiento de la misma e intentando mejorar las condiciones de financiación del grupo.

Según IFR, un servicio de noticias y análisis online de Thomson Reuters, la eléctrica pagaría un diferencial de 250 puntos básicos sobre 'mid-swaps'.

Iberdrola ha dado mandato a Banca IMI, Banesto, Barclays, Caixa Bank, HSBC, Morgan Stanley y RBS, dijeron fuentes del mercado a IFR.

El precio de la emisión se fijará a lo largo de la jornada del martes, agregó IFR. (Información de Josie Cox y Andrés González Editado por Jose Elías Rodríguez)