Bankia ampliará capital para atender canje preferentes y deuda

lunes 26 de marzo de 2012 23:59 CEST
 

MADRID, 26 mar (Reuters) - Bankia ampliará un 15 por ciento su capital con la emisión de 261 millones de acciones para recomprar a inversores participaciones preferentes y obligaciones subordinadas del grupo BFA-Bankia a cambio de la suscripción de acciones con el fin de reforzar su balance.

El importe efectivo total de la recompra será de 1.155 millones. Bankia pagará con acciones en un primer momento el 75 por ciento de dicha cantidad (866 millones de euros) a los titulares que han aceptado la oferta.

El pago del 25 por ciento restante está sujeto a la suscripción de un plan de fidelización mediante el cual aquellos accionistas que mantengan parte de las acciones hasta el 14 de junio de 2013.

La emisión forma parte de la oferta de recompra de deuda por un máximo de 1.277 millones de euros que Bankia anunció en febrero, en una operación con la que pretendía emitir hasta un máximo de 454 millones de títulos y cuyo anuncio provocó descensos en el precio de la acción por el efecto dilutivo previsto por la ampliación.

La emisión anunciada diluirá la participación del grupo BFA en Bankia, que actualmente es del 52,4 por ciento, por debajo del 50 por ciento.

Bankia dijo que la emisión de nuevas acciones asociadas a la oferta le permitirá reforzar su estructura de capital social y aumentar sus recursos propios de mayor calidad.

"La ampliación de capital tendría un impacto positivo estimado de 54 puntos básicos de incremento en la ratio de core capital de Bankia respecto a la cifra de diciembre 2011 para situarlo en el 10,6 por ciento", dijo en una nota a la CNMV a última hora del lunes.

El precio de emisión de las acciones a emitir inicialmente ha quedado fijado en 3,3141 euros. El lunes, los títulos de Bankia cerraron con un descenso del 0,41 por ciento a 2,911 euros por acción.

Los pagos iniciales de cada emisión serán satisfechos por BFA el próximo 30 de marzo de 2012.

Numerosas entidades españolas están recurriendo a este tipo de operaciones como una medida para reforzar sus balances y poder asi cumplir con los nuevos requisitos de saneamientos inmobiliarios. (Información de Tomás Cobos; editado por Andrés González)