Telefónica sondea interés por venta Atento -fuentes financieras

miércoles 21 de marzo de 2012 14:30 CET
 

MADRID, 21 mar (Reuters) - Telefónica ha contratado a Morgan Stanley y HSBC para sondear el interés en los mercados por su división de atención al cliente Atento, valorada en torno a 1.000 millones, dijeron el miércoles fuentes financieras, confirmando una información publicada por el portal ElConfidencial.

El año pasado, Telefónica quiso vender en bolsa una participación de Atento, valorada en ese momento en 1.000 millones de euros, pero suspendió la operación en el último momento por el adverso entorno en los mercados

Un portavoz de Telefónica no quiso comentar el miércoles la información sobre el nuevo intento de vender Atento, pero la propia Telefónica ya dijo en julio del año pasado que retomará la salida a bolsa de Atento en cuanto mejoren las condiciones de mercado.

El banco portugués BPI dijo el miércoles que el momento elegido parece algo sorprendente después de que Telefónica reestructurara recientemente su división de atención al cliente, repatriando parte de los centros de atención a España.

"No obstante, no es una novedad que Telefónica quiera vender una participación en Atento. De acuerdo con nuestra valoración, Atento valdría 1.147 millones de euros", dijo BPI.

Telefónica, la compañía más endeudada de España, se ha visto presionada últimamente por analistas y las agencias de rating para reducir su apalancamiento.

En diciembre, la operadora anunció un recorte de su dividendo y dijo que iba a priorizar la reducción de su deuda, que ascendía a 56.304 millones de euros a finales de 2011, apenas por debajo de los 59.000 millones que capitaliza actualmente en bolsa.

Desde entonces, Telefónica ha anunciado la venta de su participación en Hispasat y la reestructuración de su negocio en Colombia, lo que contribuirá a bajar su deuda este año en 1.500 millones de euros. (Información de Robert Hetz editado por Tomás Cobos)