CNMV autoriza OPA de Popular sobre Pastor

miércoles 18 de enero de 2012 18:18 CET
 

MADRID, 18 ene (Reuters) - La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) anunció el miércoles la autorización de la oferta pública de adquisición lanzada en acciones por Popular sobre Banco Pastor.

La compra de Pastor, que consiste en el canje de 382 millones de títulos de nueva emisión de Popular por 272 millones de acciones de Pastor y 2,52 millones de obligaciones subordinadas convertibles de la entidad gallega, se enmarca en un contexto de presión sobre la banca europea para que refuerce su capital y para sortear las tensiones de liquidez generadas por la crisis europea de deuda.

La operación de compra se realiza con un canje de 1,115 acciones de nueva emisión de Popular por cada acción de Banco Pastor, más 30,9 acciones de nueva emisión de Popular por cada obligación convertible de Pastor. Incluyendo las convertibles, el valor de la operación es de unos 1.350 millones de euros, con una prima del 31 por ciento para el canje de acciones en el momento del anuncio.

La compra está condicionada a una aceptación de al menos un 75 por ciento del capital y se prevé cerrarla en los primeros meses de 2012. Popular ha indicado que cuenta ya con aceptación del 52,28 por ciento del capital de la entidad gallega y del 29,37 por ciento de las obligaciones subordinadas necesariamente convertibles de Banco Pastor.

Popular ya aprobó en una junta general extraordinaria la compra de Pastor.

La CNMV explicó en su comunicado que los accionistas de Pastor disponen de un plazo de 22 días naturales a partir del día hábil bursátil siguiente a la publicación del primer anuncio en prensa con los datos esenciales de la oferta, finalizando también en día hábil bursátil.

El oferente exigirá la venta forzosa de todas las acciones y obligaciones subordinadas necesariamente convertibles de Banco Pastor si la operación es aceptada por el 90 por ciento de las acciones, lo que conllevará la exclusión de bolsa. (Información de Jesús Aguado, editado por Feliciano Tisera)