Repsol emite bonos por 750 mln a 7 años, amplia demanda- fuentes

jueves 12 de enero de 2012 17:53 CET
 

MADRID, 12 ene (Reuters) - La petrolera Repsol emitió el jueves bonos con vencimiento a siete años por importe de 750 millones de euros en una operación que recibió una amplia demanda por parte de los inversores.

Según IFR, un servicio de noticias y análisis de Thomson Reuters, Repsol pagará un cupón del 4,875 por ciento con un precio de reoferta de 99,937 y un diferencial de 292 puntos básicos sobre swaps, por debajo de los entre 300 y 310 que se habían fijado en la banda indicativa, que fue rebajada ante la amplia demanda.

Según una fuente conocedora de la colocación, la demanda por la deuda de Repsol superó los 5.000 millones de euros.

La operación del grupo petrolero se realiza en un día en el que el Tesoro público español ha colocado casi 10.000 millones de euros en bonos con unas peticiones superiores a los 18.000 millones frente a un objetivo inicial de 5.000 millones de euros, una operación que ha cosechado un amplio aplauso de los mercados.

Tras la subsasta del Tesoro, el diferencial de la deuda española a 10 años frente a su equivalente alemán bajaba 15 puntos básicos hasta los 335 puntos. (Información de Andrés González, Editado por Rodrigo de Miguel)