11 de enero de 2012 / 8:48 / en 6 años

CORREGIDO- Repsol vende 5% capital por 1.300 mln, cae en Bolsa

(Corrige destacado. El precio de venta de la participación fue de 22,35 euros)

* Acciones Repsol caen 6,24 por ciento en Bolsa

* Vende 5 por ciento capital en colocación acelerada a 22,35 euros por acción

* Analistas ven positiva la operación

MADRID, 11 ene (Reuters) - Repsol YPF completó el miércoles una colocación privada de acciones propias representativas de un 5 por ciento de su capital social a un precio de 22,35 euros por acción.

El precio supuso un descuento del 5 por ciento sobre el cierre del martes e hizo bajar su cotización en bolsa, pero la operadora destacó que la transacción impactará positivamente en el patrimonio de la petrolera.

“La operación genera un incremento bruto del patrimonio de 78,4 millones d euros, además del dividendo”, dijo la petrolera en su nota de prensa.

Repsol anunció la víspera que había encargado a BBVA, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, J.P. Morgan y UBS la colocación entre inversores profesionales y cualificados de 61.043.173 acciones de la sociedad.

Los títulos proceden del paquete del 10 por ciento de capital adquirido a finales de diciembre a Sacyr. Repsol pagó 21,066 euros por acción en esa compra y vendió los títulos ex dividendo (0,5775 euros/acción), lo que aumentó el impacto positivo en el patrimonio.

El importe de la venta supero los 1.300 millones de euros.

En el momento de la compra, Repsol ya señaló que analizaría la posibilidad de vender parte de su autocartera a inversores con visión a largo plazo y a socios industriales.

Analistas como BPI consideraban como “positiva” la operación para Repsol, pero en la bolsa, donde la CNMV suspendió la negociación de las acciones durante casi dos horas, la reacción inicial era adversa. Los analistas explicaban el descenso por el descuento sobre el cierre de la víspera al que se vendieron los títulos y el castigo que sufrían las petroleras europeas, cuyo índice perdía un 1,86 por ciento a mediodía.

A las 1340 horas, las acciones de la petrolera bajaban un 6,2 por ciento a 22,09 euros, mientras que el Ibex-35 perdía un 0,84 por ciento.

Tras la desinversión, Repsol aún conserva otro 5 por ciento de su capital en autocartera, pero los analistas dijeron que el riesgo de una nueva venta en el mercado ha bajado claramente.

“Es muy probable que parte de las acciones restantes se vendan a un comprador estratégico”, dijo Nomura en una nota a sus clientes.

Según el broker japonés, tras esta venta el foco de atención de los inversores volverá a centrarse en las actividades estratégicas de la petrolera tras la “operación de rescate” de Sacyr a finales de diciembre. (Información de Rodrigo de Miguel y Robert Hetz, editado por Andrés González)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below