ACTUALIZA 1-Repsol lanza colocación acelerada 5% capital en autocartera

martes 10 de enero de 2012 20:01 CET
 

* Paquete estaría valorado en el entorno de los 1.437 mln eur a precios de cierre del martes

* Repsol dice espera que la colocación no se demore más allá de un día

* BBVA, Deutsche Bank, Goldman Sachs, J.P. Morgan y UBS Limited realizarán la colocación (Añade detalles)

MADRID, 10 ene (Reuters) - La petrolera Repsol YPF dijo el martes que ha dado mandato a un grupo de bancos para que realicen una colocación acelerada en el mercado de un 5 por ciento de capital propio que mantenía en autocartera tras haber adquirido recientemente un 10 por ciento de acciones propias a Sacyr.

"Repsol YPF ha otorgado mandato a BBVA, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, J.P. Morgan y UBS Limited (conjuntamente, las "Entidades Colocadoras"), para iniciar en el día de hoy la colocación entre inversores profesionales y cualificados de 61.043.173 acciones de la sociedad, representativas del 5 por ciento del capital social", dijo Repsol en una nota a la CNMV.

A finales de diciembre Repsol adquirió un 10 por ciento de acciones propias a la constructora Sacyr -- que mantiene otro 10 por ciento del capital -- en una operación en la que invirtió 2.572 millones de euros con la intención de colocarlo lo antes posible entre inversores.

Con la operación, Repsol consiguió salvar la refinanciación de la deuda de Sacyr, que vencía inicialmente a finales de diciembre, después de que la constructora hubiese intentado llegar a acuerdos para la venta del paquete con inversores industriales e institucionales.

El martes, los títulos de Repsol cerraron a 23,54 euros por título, muy por encima de los 21,066 euros que pagó Repsol a Sacyr por el paquete.

Al precio de cierre del martes, el 5 por ciento de Repsol está valorado en el entorno de los 1.437 millones de euros.

La petrolera dijo que esperaba que la operación tenga una duración no superior a un día, por lo que previsiblemente durante la mañana del miércoles se conocerá el importe y el resultado de la colocación. (Información de Andrés González, Editado por Feliciano Tisera)