ACTUALIZA 1-Sabadell refuerza capital en 797 mln tras canje

martes 3 de enero de 2012 10:06 CET
 

* Aceptación oferta canje alcanza 94%

* Cubrirá canje con autocartera y ampliación capital del 14%

* Operación mejora core capital en 145 puntos básicos al 10,55% (Añade detalles)

MADRID, 3 ene (Reuters) - Banco Sabadell dijo el martes que el resultado de la oferta realizada en diciembre para canjear participaciones preferentes por acciones del banco tuvo una aceptación del 94 por ciento y le permitirá reforzar su capital de máxima calidad ("core capital") en 797 millones de euros.

El banco ya explicó el mes pasado que la oferta tenía como objetivo incrementar la solvencia del grupo, ya que las acciones son consideradas capital de máxima calidad y las participaciones preferentes no son computadas como reservas de la máxima consideración en la nueva regulación europea.

Para cubrir la operación --que estaba dirigida a preferentes por un máximo de 870 millones de euros-- el banco dijo que empleará 44 millones de acciones en autocartera y emitirá 223,2 millones de acciones nuevas, un 13,83 por ciento del capital social tras la oferta.

"El Precio de la Oferta (esto es el precio unitario por cada acción del Banco objeto de la Oferta) a los efectos de realizar el pago del 90% del valor nominal de las Participaciones Preferentes recompradas, ha quedado fijado en la cantidad de 2,6461 euros", dijo la entidad en un comunicado.

En un correo electrónico enviado posteriormente, el banco destacó que el resultado de la oferta supondrá un refuerzo de 145 puntos básicos en el 'core capital', alcanzando así el nivel proforma del 10,55 por ciento a septiembre de 2011. (Información de Jose Elías Rodríguez; editado por Manuel María Ruiz)