Santander aumentará capital en un 3,84% para canje preferentes

miércoles 28 de diciembre de 2011 18:53 CET
 

* Emitirá acciones por importe 1.943 mln eur para atender el canje

* El 98,88 pct de los tenedores de las preferentes aceptan la oferta

MADRID, 28 dic (Reuters) - El banco Santander dijo el miércoles que va a realizar una ampliación de capital del 3,84 por ciento para atender el canje ofrecido a los tenedores de una emisión de participaciones preferentes del banco.

En una nota a la CNMV, Santander dijo que han aceptado su oferta de canje el 98,88 por ciento de los propietarios de participaciones preferentes y que emitirá acciones por importe total de 1.943 millones de euros (incluida prima de emisión) para atender el canje de la operación.

"El próximo 30 de diciembre de 2011, Banco Santander adquirirá las participaciones preferentes y tendrá lugar el desembolso de las nuevas acciones suscritas por los titulares de aquéllas", dijo Santander en un hecho relevante a la CNMV.

En un momento de fuertes necesidades de capital para la banca europea, el canje de participaciones preferentes -- que no computan como capital principal según los criterios de la nueva regulación europea -- por acciones que sí lo hacen están siendo una herramienta utilizada por distintas entidades para mejorar sus ratios.

En concreto, con esta operación, el banco va a conseguir mejorar su capital principal (core capital) en 34 puntos básicos. A 30 de septiembre, el capital principal del grupo Santander 9,42 por ciento según los criterios de Basilea II. Esta cifra se reduce hasta el 8,12 por ciento según los criterios de Basilea III. (Información de Andrés González; editado por José Luis Gonzalo)