BBVA canjea preferentes por convertibles por valor 3.430 mln eur

jueves 22 de diciembre de 2011 19:01 CET
 

MADRID, 22 dic (Reuters) - El BBVA dijo el jueves que su oferta de intercambio de participaciones preferentes por bonos convertibles ha sido aceptada por el 98,71 por ciento de los tenedores de las participaciones hasta un total de 3.430 millones de euros que empleará para cumplir los requisitos de solvencia de la banca en Europa.

En una nota a la CNMV, BBVA dijo que se abrirán dos ventanas de conversión obligatoria para los tenedores de los bonos: la mitad en junio de 2012 y el resto en junio de 2013. Además, los bonistas podrán convertir la deuda en títulos del banco en marzo del próximo año.

Los bonos tienen una rentabilidad del 6,5 por ciento annual y pagan cupón trimestralmente.

Esta deuda computará desde el primer momento como core capital bajo los criterios de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), según indicó el banco en su nota de prensa.

"El resultado de la operación combinado con la generación orgánica de capital forman el grueso del plan de BBVA para cumplir holgadamente con los requerimientos adicionales de capital establecidos por la EBA para junio de 2012", dijo BBVA en su nota.

NECESIDADES DE CAPITAL DE BBVA SEGÚN EBA

La EBA dijo el pasado 8 de diciembre que en el conjunto de la eurozona los bancos necesitaban en torno a 114.700 millones, de los cuales algo menos de una cuarta parte ó 26.171 millones de euros corresponden a cinco entidades españolas.

La EBA dijo entonces identificó una necesidad de capital adicional de 6.329 millones de euros en el caso de BBVA.

Las entidades tienen hasta junio de 2012 para cumplir con un core capital del 9 por ciento en un intento para restaurar la confianza de los inversores en un sector amenazado por el impacto de la crisis de deuda de la eurozona. (Información de Andrés González Editado por Jesús Aguado)