ACTUALIZA 1-Caixabank canjeará preferentes por 4.900 mlns de euros

jueves 15 de diciembre de 2011 23:18 CET
 

(Añade confirmación)

MADRID, 15 dic (Reuters) - CaixaBank confirmó el jueves por la noche que canjeará participaciones preferentes por un importe máximo cercano a los 4.900 millones de euros por deuda subordinada y obligaciones convertibles en acciones.

El banco catalán recomprará las participaciones preferentes por el 100 por ciento de su valor nominal, con lo que no registrará plusvalías en la operación.

Por una parte emitirá obligaciones subordinadas necesariamente convertibles y/o canjeables en acciones ordinarias de CaixaBank por un importe máximo de 1.469 millones de euros, con un precio de canje que será el mayor de entre 3,73 euros por acción y la media de cotización de la acción durante los últimos quince días del periodo de aceptación de la oferta de recompra. El cupón de esta serie será del 6,5 por ciento nominal.

"Las Obligaciones convertibles / canjeables que no hayan sido convertidas y/o canjeadas con anterioridad serán necesariamente convertidas y/o canjeadas en acciones de CaixaBank el 30 de junio de 2012 en un 50% de su importe nominal. El 50% restante que no haya sido convertido con anterioridad será necesariamente convertido y/o canjeado el 30 de junio de 2013", precisó el banco de La Caixa en un comunicado al supervisor bursátil.

Además, Caixabank emitirá otras dos series de obligaciones subordinadas con vencimiento a diez años. La primera de ellas con cupón del 4,06% TAE e importe máximo de 2.100 millones de euros, y la segunda con cupón del 5,095% TAE e importe máximo de 1.328 millones de euros.

Las obligaciones convertibles representan un 30 por ciento de la oferta de canje, mientras que las obligaciones subordinadas a diez años suponen el 70 por ciento restante.

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