6 de mayo de 2009 / 8:19 / en 8 años

ACTUALIZA-Jazztel anuncia recompra bonos, ampliará capital

* Jazztel reducirá su deuda en más de 50 por ciento con una

recompra de bonos

* Acción sube un 10 por ciento en bolsa

* El pago se hará mediante aumento de capital y emisión

de warrants con una dilución de cerca 30 por ciento

(Incluye comentarios CEO Jazztel y de un analista, reacción en bolsa y otros detalles)

Por Robert Hetz

MADRID, 6 may (Reuters) - Jazztel JAZ.MC anunció el miércoles un acuerdo con sus bonistas que deberá garantizar la viabilidad del negocio de la compañía gracias a la reducción de su deuda y la recompra de parte de sus bonos en circulación con una elevada quita.

Tras el anuncio, el consejero delegado de Jazztel, José Manuel García, dijo que la operación apuntalaba la viabilidad de la compañía y reafirmó las previsiones de la compañía para 2009 y 2010.

“Lo más importante es que la operación despeja cualquier duda sobre la capacidad financiera de Jazztel”, dijo García en una entrevista concedida a Reuters.

Agregó que con esta reducción de la deuda, el apalancamiento de la compañía bajará a 1,8 veces su resultado bruto de explotación, un nivel por debajo de la media del sector.

García dijo también que la compañía mantiene sus previsiones para 2009-2010, que contemplan alcanzar un resultado bruto de explotación de 70-85 millones de euros en 2010 con unos ingresos de 560-600 millones de euros.

Jazztel, enfocada en el negocio del acceso a Internet de alta velocidad, es uno de los principales competidores de Telefónica (TEF.MC) en este segmento. García dijo que la compañía sigue siendo capaz de crecer también en tiempos de crisis gracias a sus ofertas competitivas.

“Creemos que la noticia (de la reestructuración de los bonos) es indudablemente positiva para la compañía y así lo podrían recoger a corto plazo las acciones”, dijo Banesto Bolsa en una nota a sus clientes.

De hecho, a la 0935 horas, las acciones de Jazztel subían un 10,7 por ciento a 0,31 euros en un mercado plano.

El acuerdo contempla la recompra de hasta un máximo de 140 millones de bonos convertibles con un descuento de hasta el 50 por ciento de su valor nominal.

Para recomprar dichos bonos, la compañía realizará una ampliación de capital con derecho de suscripción preferente de 80 millones de euros.

En su nota, la compañía dijo que Leopoldo Fernández Pujals, presidente y principal accionista de la compañía con una participación del 20,9 por ciento, acudirá a esta ampliación.

La reestructuración prevé también que el vencimiento de los bonos no recomprados -- por importe de unos 115 millones de euros -- se extenderá durante 3 años hasta abril de 2013 y tendrá un cupón anual del 9,75 por ciento.

Jazztel destacó en su nota que, además de reducir su deuda en un 50 por ciento, la operación le garantizará un beneficio de hasta 70 millones de euros por la quita acordada en la recompra de bonos.

FUERTE DILUCIÓN

Para afrontar el pago a los bonistas, Jazztel ampliará capital en torno a un 20 por ciento (unos 400 millones de acciones) y emitirá otros 200 millones de títulos en warrants.

“(Las emisiones de nuevos títulos) podrían tener un importante impacto de dilución que nos hace ser cautos a medio plazo”, dijo Banesto.

Información de Robert Hetz, editado por Jesús Aguado

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