12 de enero de 2017 / 12:49 / en 9 meses

ACTUALIZA 1-Cellnex fija términos de emisión de bonos por 335 millones de euros -IFR

(Añade términos de la emisión)

MADRID, 12 ene (Reuters) - La empresa de torres de telecomunicaciones Cellnex ha acordado los términos definitivos para una emisión de bonos por 335 millones de euros con vencimiento a ocho años, dijo el jueves IFR, un servicio de información de renta fija de Thomson Reuters.

La empresa fijó el precio de la emisión en 255 puntos básicos sobre midswaps (MS) tras recabar una demanda superior a los 3.400 millones de euros.

Cellnex inició la operación por 300 millones de euros y unos 290 puntos básicos sobre mid-swaps de guía inicial, pero la fortaleza de la demanda le hizo rebajar los diferenciales e incrementar el volumen de la emisión.

“Está emisión de bonos supone complementar las líneas de liquidez que tiene abiertas la compañía y responde a la voluntad de anticipar una evolución al alza de los tipos de interés”, dijo un portavoz de Cellnex, que confirmó que el grupo estaba en el mercado emitiendo un bono, pero no comentó sobre los términos concretos del mismo.

La emisión se cerrará durante la jornada, dijo IFR.

BNP Paribas, GS, ING, Mediobanca, Unicredit, Banca IMI, Caixabank y MS coordinan la operación. (Traducido por Rodrigo de Miguel y Andrés González en la Redacción de Madrid)

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