ACTUALIZA 4-España coloca 3.000 millones de euros en un nuevo bono sindicado a 50 años

miércoles 11 de mayo de 2016 19:54 CEST
 

(Añade información de Economía sobre tipo de interés e inversores extranjeros)

Por Abhinav Ramnarayan y Paul Day

LONDRES/MADRID, 11 may (Reuters/IFR) - El Tesoro español colocó el miércoles 3.000 millones de euros en el bono a más largo plazo de su historia, aprovechando la desesperación inversora en busca de rentabilidad en una Europa con tipos negativos y con el telón de fondo de la incertidumbre política.

La Tesorería estatal aprovechó una demanda superior a los 10.000 millones de euros para colocar el nuevo bono de referencia pagando solo 250 puntos básicos sobre los tipos de los mid-swaps (un tipo de referencia para esta clase de emisiones), frente a una referencia inicial de 253 puntos.

Tras el cierre de la operación, el Ministerio de Economía envió una nota en la que indicó que se trata de un bono con un cupón del 3,45 por ciento y una rentabilidad del 3,49 por ciento, y que los inversores no residentes coparon el 83,30 por ciento de la emisión.

España es el último de una serie de países como Bélgica y Francia que se han atrevido a alargar su endeudamiento con bonos a 50 o más años. Italia estaría sondeando el mercado para una operación similar.

No obstante, los inversores asumen mayor riesgo en su apuesta por España dada la incertidumbre política en el país, con un gobierno en funciones desde el pasado diciembre y nuevas elecciones previstas para finales de junio.

Los partidos políticos españoles no han conseguido formar gobierno tras un fragmentado resultado electoral en diciembre y los ciudadanos volverán a las urnas a finales de junio sin que las encuestas prevean un desenlace muy diferente.

Pese a ello, Barclays, BNP, Caixabank, Citi, Santander y SG recibieron el mandato para la colocación que despertó fuerte interés de los inversores institucionales y que puso a prueba la estabilidad de los mercados periféricos.   Continuación...