ACTUALIZA 1-Telepizza se hunde en su regreso al parqué diez años después

miércoles 27 de abril de 2016 13:15 CEST
 

(Añade declaraciones de presidente ejecutivo, detalles)

MADRID, 27 abr (Reuters) - Telepizza se desplomaba el miércoles más de un 18 por ciento en su regreso a la bolsa española hasta los 6,301 euros por acción, frente a un precio de referencia de 7,75 euros, entre un escaso apetito inversor por el grupo de pizzas a domicilio.

La operación ha captado 118,5 millones en una Oferta Pública de Suscripción (OPS) con la emisión de 15,3 millones de nuevas acciones y otros 431,5 millones de euros mediante la colocación de 55,7 millones de acciones existentes en una OPV.

Las órdenes de compra han superado en 2,5 veces el tamaño de la oferta, dijo el presidente ejecutivo de Telepizza, Pablo Juantegui, durante una presentación en la bolsa de Madrid, donde explicó que la demanda estaba compuesta mayoritariamente por inversores estadounidenses (50%) y británicos (37%).

"No nos podemos ir fijando en la cotización día a día. Tenemos un plan de desarrollo a medio plazo con el que creemos que podremos retribuir muy bien al accionista, pero las singularidades que puedan pasar en un día específico son muy difícil de valorar", dijo Juantegui a periodistas preguntado por el mal debut bursátil.

La compañía vuelve a bolsa tras una década de ausencia con un 'free float' del 70,5 por ciento, que se podría elevar hasta un 77,5 por ciento en caso de ejercerse al completo la opción del 'green-shoe'.

Contando con un crédito subordinado que se convertirá en capital al mismo precio del debut bursátil, la capitalización inicial de Telepizza rondó unos 780 millones de euros en su estreno.

Tras la operación, el fondo Permira y la familia Ballvé, principales accionistas de Telepizza, han diluido su participación hasta un 12,8 por ciento, y podrían reducirla aún más de ejecutarse el 'greenshoe'.

Permira y Ballvé se han comprometido a un acuerdo de 'lockup' durante 180 días, mientras el equipo gestor mantendrá el mismo compromiso durante un año.   Continuación...