ACTUALIZA 2-Enagás cierra emisión de bonos de 750 mlns eur a 12 años -IFR

martes 26 de abril de 2016 17:35 CEST
 

(Añade cierre de emisión)

LONDRES, 26 abr (Reuters) - Enagás cerró el martes una emisión de un bono a 12 años por importe de 750 millones de euros, dijo el martes IFR, un servicio especializado en renta fija de Thomson Reuters.

La emisión se cerró a un precio de 62 puntos básicos sobre midswaps, después de abrir libros con una estimación de 80 puntos básicos sobre midswaps, que luego rebajó al entorno de los 65 puntos básicos, dijo IFR.

El bono tiene un cupón del 1,375 por ciento y una rentabilidad del 1,472 por ciento, con un precio de reoferta del 98,94 por ciento.

La empresa encargó la operación, realizada el martes a través de Enagás Financiaciones (con rating A-/A- de S&P/Fitch), a Banca IMI, BBVA, Citigroup, Mizuho, Nataxis y Societe Generale.

Como coordinadores pasivos están BNP Paribas, Caixabank, CACIB, Mediobanca y Santander. (Traducido por Emma Pinedo y Rodrigo de Miguel)