Dominion saldrá a bolsa con capitalización de unos 450 mln eur, en parte baja de rango

lunes 25 de abril de 2016 20:22 CEST
 

MADRID, 25 abr (Reuters) - Dominion, la filial de Cie Automotive debutará en el parqué a un precio de 2,74 euros por acción, en el tramo bajo de su rango provisional, lo que valora la compañía en aproximadamente 450 millones de euros, según datos remitidos el lunes a la CNMV.

La operación ha captado unos 150 millones de euros por parte de inversores institucionales, que podrán verse ampliadas en otros 22 millones de euros si las entidades colocadoras ejecutan el green-shoe del 15 por ciento de la oferta.

Tras fijar el precio, Dominion saldrá a cotizar este miércoles.

Los principales accionistas de Dominion -- Cie Automotive, ACEK Desarrollo y el empresario Félix Barandiaran -- diluirán su participación del 87,3 por ciento hasta un 56,5 por ciento en caso de ejercitarse también el 'greenshoe'.

Dominion obtuvo en 2015 unos ingresos de 525 millones de euros y un EBITDA de 41,6 millones de euros, con una deuda financiera neta de 23,2 millones y 5.401 empleados.

La empresa tiene un objetivo de 1.000 millones de euros en ingresos a medio plazo y señaló en el folleto que tiene como objetivo pagar al menos un tercio del beneficio neto en dividendos, aunque no a corto plazo, ya que espera reinvertir el flujo de caja en su propio crecimiento. (Información de Robert Hetz, Editado por Andrés González)