Coca-Cola busca cerrar préstamo para fusión de embotelladoras en Europa -IFR

sábado 23 de abril de 2016 13:40 CEST
 

23 abr (Reuters) - Coca-Cola European Partners (CCEP) está tratando de cerrar préstamos sindicados de 4.800 millones de euros para respaldar la fusión de tres embotelladoras en Europa Occidental, que incluye Coca-Cola Iberian Partners y Coca-Cola Enterprises Inc (CCE), dijo a última hora del viernes IFR, un servicio especializado en renta fija de Thomson Reuters.

La financiación, que está siendo organizada por Citigroup, Deutsche Bank y Santander, se prevé que se cierre la semana que viene.

El préstamo comprende un préstamo puente de 2.300 millones de euros, que tiene una opción de ampliación de seis meses y está garantizado por CCE; un préstamo de 1.000 millones de euros a amortizar en cinco años y un crédito 'revolver' de 1.500 millones de euros con opción de ampliación de dos años.

El 'revolver', que también conlleva una garantía de CCE, puede ser ampliado en 500 millones de euros.

Este mes, CCEP contrató a Barclays y Deutsche Bank para concertar reuniones de inversores en Europa antes de lanzar un posible bono denominado en euros, que se prevé en mayo.

Con la fusión, CCE, Coca-Cola Iberian Partners y Coca-Cola Erfrischungsgetranke (filial de The Coca-Cola Company) se integrarán en una nueva empresa con sede en Londres que se llamará Coca-Cola European Partners PLC.

Al cerrar la operación, Coca-Cola Iberian Partners y The Coca-Cola Company poseerán un 34 y 18 por ciento de la nueva empresa, respectivamente, mientras los accionistas de CCE retendrán un 48 por ciento, tras diluir su participación.

La fusión combinará las operaciones de CCE con los negocios de embotellado en Alemania, Península Ibérica e Islandia, en una nueva embotelladora europea. (Traducido por Emma Pinedo)