ACTUALIZA 3-Iberdrola coloca 1.000 mlns en bonos a 10 años -IFR

jueves 14 de abril de 2016 17:59 CEST
 

(Añade condiciones de emisión)

LONDRES, 14 abr (Reuters) - La eléctrica Iberdrola vendió bonos a diez años por importe de 1.000 millones de euros, con un cupón del 1,125 por ciento y a un precio de 63 puntos básicos sobre midswaps, dijo el jueves IFR, un servicio de información sobre deuda de Thomson Reuters.

La demanda de la emisión, que inicialmente se situó en el entorno de los 80 puntos básicos sobre midswaps, superó los 3.750 millones de euros, agregó IFR.

Los fondos de esta colocación de bonos "verdes" se destinarán a refinanciar proyectos renovables existentes, dijo una fuente con conocimiento de la operación.

La operación fue coordinada por BAML, BcaIMI, BNPP, Caixabank, Citi, HSBC, Mizuho y RBS.

Este bono de Iberdrola -que se une a otras empresas españolas que recientemente están emitiendo deuda a tipos bajos- vencerá el 21 de abril de 2026. (Traducido por Emma Pinedo, Jose Elías Rodríguez)