ACTUALIZA 3-España lanza bono sindicado a 30 años por 5.000 mlns euros

martes 8 de marzo de 2016 15:54 CET
 

(Añade lanzamiento del bono)

LONDRES, 8 mar (IFR) - El Reino de España lanzó un bono sindicado a 30 años por importe de 5.000 millones de euros y un precio de 185 puntos básicos sobre midswaps, dijo un de los bancos colocadores a IFR.

La demanda ha superado los 14.000 millones de euros, incluyendo los 2.150 millones comprometidos por los bancos colocadores, dijo este servicio de información especializado en renta fija de Thomson Reuters.

El precio inicial rondó los 190 puntos básicos sobre midswaps, antes de establecer la guía en torno a los 187 puntos básicos.

A pesar de la incertidumbre política en España, donde todavía no se ha formado nuevo Gobierno desde las elecciones de diciembre, los inversores están interesados en bonos a largo plazo de los gobiernos de la zona euro ante las expectativas de que el Banco Central Europeo (BCE) anuncie más medidas de alivio monetario en su reunión el jueves.

España sigue los pasos de Italia, Austria y Bélgica, que llevaron a cabo operaciones similares recientemente.

Pese a un reciente repunte de la rentabilidad, la del bono español con vencimiento en octubre de 2044 y cupón del 5,15 por ciento sigue estando por debajo de la que tenía a finales de enero, cuando el presidente del BCE, Mario Draghi, sugirió por primera vez que podría introducir más medidas. La rentabilidad ha caído 13 puntos básicos al 2,83 por ciento desde el 20 de enero, según datos de Tradeweb.

El bono sindicado llega en un momento de incertidumbre política mientras los diferentes partidos no logran ponerse de acuerdo para formar gobierno tras el resultado electoral más fragmentado desde la Transición en las elecciones de diciembre.

Los colocadores de la nueva referencia de obligaciones sindicadas a 30 años con vencimiento 31 de octubre de 2046 son Barclays, GSIB, HSBC, JP Morgan, Santander y SG.

El Reino de España tiene ratings de Baa2/BBB+/BBB+. (Información de Abhinav Ramnarayan. Traducido por Rodrigo de Miguel y Emma Pinedo en la Redacción de Madrid)