ACTUALIZA 2-Kutxabank coloca 1.000 millones de euros en cédulas para financiar VPO

lunes 14 de septiembre de 2015 18:41 CEST
 

(Añade cierre de la emisión, coste e importe de colocación)

MADRID, 14 sep (Reuters) - Kutxabank colocó el lunes 1.000 millones de euros en una emisión de cédulas ligada a la financiación de préstamos para la compra, alquiler y promoción de viviendas de protección oficial, dijo IFR, un servicio de información y análisis de renta fija de Thomson Reuters.

La emisión, a diez años de plazo, se colocó con un precio equivalente a un margen de 35 puntos básicos sobre los tipos de los mid-swaps (equivalente a un cupón del 1,25 por ciento) entre inversores institucionales, incluidos fondos de inversión especializados, sobre todo procedentes de centroeuropa.

BBVA, Commerzbank, Credit Agricole, HSBC y Natixis dirigieron la emisión que cuenta con ratings de Aa2 por Moody's y de A por S&P.

El grupo bancario vasco se convierte con esta emisión en la primera entidad financiera española en colocar "social covered bonds". (Escrito por Carlos Ruano; editado por Tomás Cobos)