Abengoa dice decisión de recortar previsión caja fue "muy reciente"

jueves 6 de agosto de 2015 15:52 CEST
 

Por Jose Elías Rodríguez

MADRID, 6 ago (Reuters) - Recientes cambios en las condiciones de financiación de los proyectos de Abengoa en Brasil forzaron al grupo a recortar drásticamente sus previsiones de caja ante la necesidad de aportar más capital propio para la construcción de líneas eléctricas en el país sudamericano.

En un correo electrónico respondiendo a preguntas de Reuters, la compañía sevillana dijo el jueves que la decisión, anunciada el viernes pasado, de recortar desde 1.400 millones hasta una horquilla de 600-800 millones el objetivo para el flujo de caja corporativo en 2015 se tomó "muy recientemente ... como consecuencia de la desviación en el importe de la deuda de nuestros proyectos de Brasil".

Solo dos semanas antes, el grupo de ingeniería y energía renovable vendió acciones propias por cerca de 100 millones de euros a un precio de 2,8 euros por acción, antes de que el título perdiese más de la mitad de su valor tras la revisión de previsiones a la que siguió tres días después al anuncio de una también inesperada ampliación de capital.

"La evolución de los mercados de crédito nos llevó a reconsiderar la necesidad de un aumento de capital para acelerar nuestro desapalancamiento, así como los beneficios derivados de la mejora de los indicadores crediticios y reducción de los costes financieros", dijo Abengoa a Reuters el jueves en respuesta a preguntas por correo electrónico.

En la presentación realizada el viernes, el consejero delegado de la firma había negado a preguntas de analistas la posibilidad de financiarse con acciones, pero el lunes antes de la apertura del mercado, la compañía anunció que buscarían 650 millones de euros con la emisión de nuevos títulos.

A la espera de conocer detalles de una ampliación que supone más de un 60 por ciento del actual capital y que podría demorarse cuatro semanas, Abengoa dijo el jueves que quiere cerrar cuanto antes las condiciones para someterlas a los accionistas en junta y que está trabajando con varios bancos y potenciales inversores interesados.

"Estamos trabajando con un grupo de bancos para ejecutar esta transacción con éxito de acuerdo a la práctica de mercado", dijo la empresa preguntada sobre posible aseguramiento y condiciones de la emisión.

Añadió que han detectado "un alto interés por parte de grandes inversores" por entrar en el capital.   Continuación...